Notre mission de conseil en placements
Nous sommes courtier en produits financiers à savoir intermédiaire entre vous et les différentes sociétés d’assurance et de banque. Ce statut nous permet de commercialiser des enveloppes fiscales (PEA,PERP, Assurance Vie, etc.) et tous types de produits financiers. Forts de notre expertise , nous vous permettons de :
- Créer votre patrimoine : constitution d'un capital par l'épargne
- Valoriser ce capital par le placement
- Sélectionner l’enveloppe la plus adaptée à votre situation et vos objectifs
- Sélectionner le meilleur contrat auprès de multiples gestionnaires
- Gérer votre patrimoine : gestion réactive de vos portefeuilles
- Optimiser la performance de vos placements
- Compléter vos revenus, problématique retraite
- Transmettre votre patrimoine : avec optimisation financière, civile, fiscale
- Défiscaliser : optimisation avec des produits vous permettant de réduire vos impôts
Nos valeurs
- Écoute
- Conseil
- Expertise
Nos partenaires
